
# Tableauを活用したカスタマーサクセスダッシュボードの作り方

## 目次

1-1. 調査と目的設定  
1-2. データ準備  
1-3. Tableau初期設定  
1-4. データとの接続  
1-5. ダッシュボード設計  
1-6. KPIの設定  
1-7. データの視覚化  
1-8. ダッシュボードの最適化  
1-9. 公開と共有  
1-10. まとめ  

---

## 本文

### 1-1. 調査と目的設定

競争が激化するビジネス環境において、カスタマーサクセス（CS）は企業の成長を促進する重要な要素として認識されています。カスタマーサクセスの成功を測定し、最適化するためには、実用的なダッシュボードの作成が鍵となります。そのために、まずはダッシュボードの目的を明確化しましょう。具体的には、以下のような質問に答えることから始めます。

- どのKPI（主要業績評価指標）を追跡する必要があるのか？
- ダッシュボードを利用するのは誰か？
- ダッシュボードから得たいインサイトは何か？

事前調査によりこれらのクリアなビジョンを持つことで、データソースとその処理の方向性を定めることができます。

### 1-2. データ準備

ダッシュボードの設計において、質の高いデータは基盤となります。**一般的に必要となるデータには以下のものがあります：**

- 顧客の属性情報（名前、位置、業種など）
- 顧客の契約情報（開始日、終了日、使用プロダクトなど）
- ユーザーのアクションログ
- カスタマーサポートの履歴データ
- 顧客満足度調査の結果

データは一貫性と正確性が求められるため、データのクリーニングや正規化に十分な時間をかけることが推奨されます。ExcelシートやSQLクエリを利用し、重複データの排除やデータ形式の統一を行いましょう。

### 1-3. Tableau初期設定

Tableauをインストールし、初期設定を行います。まず、ワークスペースを構成し、必要なプラグインをインストールします。また、ユーザーアカウントのセットアップを行い、必要に応じてアクセス権限を設定します。これにより、ダッシュボードの公開及び共有の際にスムーズな操作が可能となります。

### 1-4. データとの接続

Tableauでは、複数のデータソースに接続することが可能です。一般的なデータソースとしては、Excelファイル、Google Sheets、MySQL、PostgreSQLなどが挙げられます。データソースに接続したら、データのインポートを行い、Tableau内での利用準備を整えます。

以下に、TableauでGoogle Sheetsに接続する手順を示します。

![img](/mosaic-code.jpg)

### 1-5. ダッシュボード設計

デザイン設計では、ユーザビリティと視認性を重視し、情報が直感的に理解できる配置を心がけます。最も重要な指標や情報をダッシュボードの中央または上部に配置し、自然と目が引かれるようにします。

レイアウトに関しては、**三分法（Rule of Thirds）**や**Zパターン**を用いることをお勧めします。これは、視線の流れを考慮したもので、特に初見のユーザーにおいて効果的です。

### 1-6. KPIの設定

KPIとは、組織やプロジェクトの目標を達成するために設定される定量的な指標のことです。例えば、次のようなKPIを設定できます：

- 顧客継続率（Customer Retention Rate）
- ネットプロモータースコア（NPS）
- チャーン率
- 顧客あたりの平均収益（ARPU）

KPIを明確にすることで、目標の達成状況が視覚的に確認でき、戦略の見直しがしやすくなります。

### 1-7. データの視覚化

Tableauの最大の特徴は、その強力なデータビジュアライゼーション機能です。さまざまなグラフやチャートを利用し、データの視覚化を行えます。以下にいくつかの代表的なビジュアライゼーションの例を挙げます：

- 棒グラフ：定性的及び定量的データの比較に最適
- 折れ線グラフ：時系列のデータの推移分析
- 円グラフ：割合や構成比を示す
- 地図グラフ：位置情報を活用した地域分析

![img](/mosaic-code.jpg)

### 1-8. ダッシュボードの最適化

ダッシュボードの最適化は、いかに素早くインサイトを得られるかに影響します。以下の方法で最適化を行います：

- フィルターを使用し、インタラクションを向上
- キャッシュを利用して応答時間を短縮
- モバイルデバイスへの対応も考慮したデザイン

### 1-9. 公開と共有

Tableauには、ダッシュボードを組織内外で共有する機能があります。Tableau ServerやTableau Cloudを使って、異なるアクセス権限を設定しながらダッシュボードを共有することが可能です。

### 1-10. まとめ

このようにして構築されたカスタマーサクセスダッシュボードは、データドリブンな意思決定を支え、チームと共有することで更なる効果を発揮します。適切なKPIを設定し、これを定期的に見直しながらダッシュボードを更新することで、より良いカスタマーサクセス体験が得られるでしょう。

このプロセスを通して、顧客のニーズをしっかりと捉え、競争力を高めていくことが可能になります。是非、実際にTableauを試して、素晴らしいカスタマーサクセスダッシュボードを作成してください！ [cv:issue_marketplace_engineer]


# Tableauを活用したカスタマーサクセスダッシュボードの作り方

## 目次

1-1. 調査と目的設定  
1-2. データ準備  
1-3. Tableau初期設定  
1-4. データとの接続  
1-5. ダッシュボード設計  
1-6. KPIの設定  
1-7. データの視覚化  
1-8. ダッシュボードの最適化  
1-9. 公開と共有  
1-10. まとめ  

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## 本文

### 1-1. 調査と目的設定

競争が激化するビジネス環境において、カスタマーサクセス（CS）は企業の成長を促進する重要な要素として認識されています。カスタマーサクセスの成功を測定し、最適化するためには、実用的なダッシュボードの作成が鍵となります。そのために、まずはダッシュボードの目的を明確化しましょう。具体的には、以下のような質問に答えることから始めます。

- どのKPI（主要業績評価指標）を追跡する必要があるのか？
- ダッシュボードを利用するのは誰か？
- ダッシュボードから得たいインサイトは何か？

事前調査によりこれらのクリアなビジョンを持つことで、データソースとその処理の方向性を定めることができます。

### 1-2. データ準備

ダッシュボードの設計において、質の高いデータは基盤となります。**一般的に必要となるデータには以下のものがあります：**

- 顧客の属性情報（名前、位置、業種など）
- 顧客の契約情報（開始日、終了日、使用プロダクトなど）
- ユーザーのアクションログ
- カスタマーサポートの履歴データ
- 顧客満足度調査の結果

データは一貫性と正確性が求められるため、データのクリーニングや正規化に十分な時間をかけることが推奨されます。ExcelシートやSQLクエリを利用し、重複データの排除やデータ形式の統一を行いましょう。

### 1-3. Tableau初期設定

Tableauをインストールし、初期設定を行います。まず、ワークスペースを構成し、必要なプラグインをインストールします。また、ユーザーアカウントのセットアップを行い、必要に応じてアクセス権限を設定します。これにより、ダッシュボードの公開及び共有の際にスムーズな操作が可能となります。

### 1-4. データとの接続

Tableauでは、複数のデータソースに接続することが可能です。一般的なデータソースとしては、Excelファイル、Google Sheets、MySQL、PostgreSQLなどが挙げられます。データソースに接続したら、データのインポートを行い、Tableau内での利用準備を整えます。

以下に、TableauでGoogle Sheetsに接続する手順を示します。

```plaintext
1. Tableauを開く
2. 「データ」メニューから「新しいデータソース」を選択
3. 「Google スプレッドシート」を選択し、Googleアカウントでログイン
4. 必要なスプレッドシートを選択し、インポート
```

### 1-5. ダッシュボード設計

デザイン設計では、ユーザビリティと視認性を重視し、情報が直感的に理解できる配置を心がけます。最も重要な指標や情報をダッシュボードの中央または上部に配置し、自然と目が引かれるようにします。

レイアウトに関しては、**三分法（Rule of Thirds）**や**Zパターン**を用いることをお勧めします。これは、視線の流れを考慮したもので、特に初見のユーザーにおいて効果的です。

### 1-6. KPIの設定

KPIとは、組織やプロジェクトの目標を達成するために設定される定量的な指標のことです。例えば、次のようなKPIを設定できます：

- 顧客継続率（Customer Retention Rate）
- ネットプロモータースコア（NPS）
- チャーン率
- 顧客あたりの平均収益（ARPU）

KPIを明確にすることで、目標の達成状況が視覚的に確認でき、戦略の見直しがしやすくなります。

### 1-7. データの視覚化

Tableauの最大の特徴は、その強力なデータビジュアライゼーション機能です。さまざまなグラフやチャートを利用し、データの視覚化を行えます。以下にいくつかの代表的なビジュアライゼーションの例を挙げます：

- 棒グラフ：定性的及び定量的データの比較に最適
- 折れ線グラフ：時系列のデータの推移分析
- 円グラフ：割合や構成比を示す
- 地図グラフ：位置情報を活用した地域分析

```python
# Pythonを用いたシンプルなデータ視覚化の例
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [10, 20, 15, 25, 30]

plt.plot(x, y)
plt.title("Sample Plot")
plt.xlabel("X-axis")
plt.ylabel("Y-axis")
plt.show()
```

### 1-8. ダッシュボードの最適化

ダッシュボードの最適化は、いかに素早くインサイトを得られるかに影響します。以下の方法で最適化を行います：

- フィルターを使用し、インタラクションを向上
- キャッシュを利用して応答時間を短縮
- モバイルデバイスへの対応も考慮したデザイン

### 1-9. 公開と共有

Tableauには、ダッシュボードを組織内外で共有する機能があります。Tableau ServerやTableau Cloudを使って、異なるアクセス権限を設定しながらダッシュボードを共有することが可能です。

### 1-10. まとめ

このようにして構築されたカスタマーサクセスダッシュボードは、データドリブンな意思決定を支え、チームと共有することで更なる効果を発揮します。適切なKPIを設定し、これを定期的に見直しながらダッシュボードを更新することで、より良いカスタマーサクセス体験が得られるでしょう。

このプロセスを通して、顧客のニーズをしっかりと捉え、競争力を高めていくことが可能になります。是非、実際にTableauを試して、素晴らしいカスタマーサクセスダッシュボードを作成してください！ 

Tableauを活用したカスタマーサクセスダッシュボードの作り方

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